Переход из “Битрикс24” на amoCRM

Как мы делали миграцию и настройку базы данных из одной CRM-системы в другую.

“Ависта модуль” - сибирская компания, оказывающая комплексные услуги по проектированию, строительству и комплектации быстровозводимых зданий административно-бытового и промышленного назначения, обратилась в RocketSales с задачей построения новой CRM-системы, в основе чего был переход из “Битрикс24” в amoCRM.

Преимущества amoCRM – удобная CRM-система с множеством возможностей:

  • Ведение базы клиентов
  • Управление и анализ продаж;
  • Система напоминаний о задачах.

Основной претензией к битриксу были ошибки при обработке входящих лидов, отсутствие контроля по текущим сделкам, просрочки по обязательствам перед клиентами. Эти проблемы возникали из-за ручного учета, неправильно настроенной воронки продаж и отсутствия интеграции входящих каналов - в первую очередь телефонии.

Переход из одной CRM-системы на другую подразумевал миграцию базы контактов, компаний и сделок из “Битрикс24” в amoCRM за последние два года. Также заказчику требовался перенос базы телефонных контактов и истории взаимоотношений с клиентами за все время работы.

При переходе на новую CRM необходимо было повторить все бизнес-процессы, скопировать сущности таким образом, чтобы менеджеры компании не испытали дискомфорта.


Задачи внедрения в “Ависта модуль”

Аудит отдела продаж

С помощью доработки получилось достичь корректности всех передаваемых данных - заявки автоматически попадали в amoCRM с указанием точки входа. Если были UTM-метки указанные в адресной строке сайта при переходе по рекламной ссылке, то данные метки попадали в специальные поля в CRM-системе.

Миграция данных из “Битрикс24” в amoCRM

Проведена миграция контактов, компаний и сделок из “Битрикс24” в amoCRM с прикрепленными событиями. При переносе базы данных были сохранены взаимосвязи сущностей. Настройка импорта всей информации из карточек заявок, клиентов (это было необходимо для того, так как в карточках старой CRM у клиента были свои, вручную созданные поля), проверено, чтобы такие же поля были созданы в настройках карточки лида/сделки в новой системе.

Настройка воронки продаж

Бизнес-процесс был проработан вместе с сотрудниками заказчика. На определенных этапах воронки продаж создаются автоматические задачи, которые упрощают работу менеджера и позволяют достичь высокой эффективности.

Интеграция CRM с веб-сайтом

С помощью доработки получилось достичь корректности всех передаваемых данных - заявки автоматически попадали в amoCRM с указанием точки входа. Если были UTM-метки указанные в адресной строке сайта при переходе по рекламной ссылке, то данные метки попадали в специальные поля в CRM-системе.

Установка и настройка виджетов

Клиенту был установлен виджет-пак "Интерфейс" от RocketCRM - комплекс виджетов, который делает работу с интерфейсом amoCRM быстрее и удобнее.

IP-телефония

Интеграция amoCRM с OnlinePBX позволила настраивать схему звонков. Если в отдел продаж звонит новый клиент, телефоны по очереди звонят у менеджеров, пока один из них не ответит. Если клиент уже общался с компанией, он всегда попадает на своего менеджера. Заказчику была настроена автоматическая отправка SMS на мобильный номер менеджера с номером телефона клиента при недозвоне клиента.

Подготовка к перемещению базы данных

Заказчику требовалось, чтобы процесс переноса базы данных представлял собой миграцию сущностей “Сделка”, “Контакт”, “Компания” из “Битрикс24” в amoCRM с прикрепленными событиями и с сохранением взаимосвязей сущностей при переносе базы.

Перед перемещением базы данных из “Битрикс24” в amoCRM была проведена подготовка которая отвечала на следующие вопросы:

  • Как будут импортироваться уже накопленные данные о клиентах в систему?
  • Сколько времени займет весь процесс?
  • Насколько он будет эффективен?
  • Не потеряются ли связи между данными о клиентах?
  • Где располагаются исходные данные и куда их необходимо перемещать?
  • Существует ли разница в форматах исходных данных и данных места назначения?
  • Подлежат ли импорту объекты базы данных?
Всего из “Битрикс24” в amoCRM необходимо было перенесли порядка 8 тысяч контактов и компаний, около 1,5 тысяч сделок, а также все истории сделок, лиды и звонки.

Перемещение базы данных

После выполнения всех подготовительных действий, программистами RocketSales был написан скрипт, - с его помощью из “Битрикс24” клиента в amoCRM была скопирована и перенесена база данных.

Скрипт сопоставлял сущности двух систем, копировал их, распределяя по заданным алгоритмам: контакты к контактам, сделки к сделкам, бюджеты, телефоны, точки входа и т.п.

Для успешного импорта были выбраны обязательные поля, - Имя, Фамилия, Отчество были объединены в единое поле, всем остальным полям в порядке очередности выставили соответствие, после чего данные из “Битрикс24” загрузились в amoCRM по заданному алгоритму.

Скрипт перенес все сделки на те же этапы воронки продаж на которых с ними работали менеджеры отдела продаж «Ависта модуль» до миграции базы данных. По просьбе заказчика в карточки сделок была импортирована переписка, благодаря чему удалось сохранить более чем двухлетнюю историю взаимодействий с клиентами.

По просьбе заказчика в карточки сделок была импортирована переписка, благодаря чему удалось сохранить более чем двухлетнюю историю взаимодействий с клиентами.


Настройка перенесенной базы данных

В процессе миграции аналитики RocketSales совместно с клиентом проработали бизнес-процессы компании и настроили воронку продаж (в новой системе были настроены полностью аналогичные шаги воронки, названия шагов исправлены), благодаря чему в CRM появилась автоматическая постановка задач и выгрузка новых заявок на почту. Это позволило компании избавиться от рутинных действий, которые отнимали у менеджеров рабочее время.

Важной задачей в миграции базы из битрикса в amoCRM было сохранение телефонной базы. При работе в старой CRM-системе телефония в компании клиента была настроена таким образом, что в “Битрикс24” не фиксировалась вся история общения с клиентом. Менеджеры компании использовали мобильные телефоны, что не позволяло вернуться к записи переговоров и вести статистику звонков.

В качестве решения мы предложили использовать телефонию OnlinePBX - это офисная АТС, работающая с несколькими SIP-операторами и CRM-системами.

В результате миграции вся телефонная база из “Битрикс24” была перемещена в amoCRM. Также была сохранена история телефонных звонков в истории сделки.

Итоги переноса базы данных из “Битрикс24” в amoCRM


Причина неудобства CRM-системы далеко не только в интерфейсе, - основная проблема в специфике бизнеса. Одинаковых компаний не существует, поэтому, если система не учитывает ваши особенности - вы не сможете автоматизировать рутину процессов, или получать нужную информацию в нужной форме это повлечет за собой убытки.

Когда система не адаптирована под специфику бизнеса - сотрудники начинают искать альтернативы, и со временем этого поиска они постепенно уходят во что-то другое, заполняя базу данных в CRM для галочки, в таких случаях руководству нужно принять волевое решение и поменять CRM уже с учетом всех бизнес-процессов и присущей им специфики.

При переносе базы компании “Ависта модуль” из “Битрикс24” в amoCRM все данные клиента были сохранены.
Сам процесс миграции базы данных занял около 12 часов. Менеджеры стали работает в одном окне, в том числе звонить по IP-телефонии. Сотрудники стали быстрее обрабатывать запросы клиентов.

Заказать референс-встречу

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Заказать подбор CRM-системы

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Подключить решение

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Заказать пакет СТАРТ

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Заказать пакет ОРБИТА

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Заказать пакет КОСМОС

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Обратный звонок

Отправляя форму, Вы даете свое согласие на условия передачи информации
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.